Trading sur indices boursiers, expliqué

Vous pouvez entendre les gens parler de la bourse partout – à la télévision, à la radio, dans les magazines et sur Internet. Mais qu’est-ce que cela signifie lorsque nous disons « le marché s’est bien comporté aujourd’hui » ? Au fait, qu’est-ce que « la bourse » ? Très souvent, lorsque la plupart des gens parlent de « marché », ils parlent d’indices boursiers. Avec l’importance croissante de la bourse dans notre société, les noms d’indices comme le Dow Jones Index, le SP 500, le CAC40 ou le DAX 30 font désormais partie de notre vocabulaire quotidien. Dans cet article, nous aborderons :

• Qu’est-ce que le trading sur indices et que sont les indices boursiers ?
• Les avantages et les inconvénients du trading sur indices
• Les indices boursiers les plus populaires au monde
• La meilleure plateforme de trading d’indices

Qu’est-ce que le trading d’indices ?

La plupart des traders connaissent les noms et les abréviations des principaux indices boursiers mondiaux, mais tout le monde ne sait peut-être pas qu’ils peuvent également être négociés via des CFD (Contracts For Difference). En fait, les CFD sur indices boursiers peuvent non seulement être analysés, mais ils peuvent également être achetés et vendus de la même manière que les actions sont négociées.

Qu’est-ce qu’un indice boursier ?

L’indice boursier lui-même représente la valeur d’un groupe d’actions d’un pays et montre la performance globale, actuelle et historique de cet indice boursier particulier. L’indice FTSE100 représente 100 sociétés cotées à la Bourse de Londres ayant la capitalisation boursière la plus élevée, tandis que le S&P500 représente un large éventail de 500 sociétés américaines. Charles Dow a créé le premier indice boursier en mai 1896. L’indice Dow Jones comprenait les 12 plus grandes sociétés des États-Unis, et aujourd’hui, l’indice Dow Jones (DJI) contient les 30 sociétés les plus grandes et les plus influentes des États-Unis. Chaque bourse du monde et chaque pays possède un indice boursier de référence, et certaines possèdent plusieurs indices. Comme il serait presque impossible de suivre chaque action dans chaque pays, les indices boursiers permettent aux traders et aux investisseurs de mesurer la performance globale d’un marché boursier ou d’un pays. Les économistes, les politiciens et les analystes peuvent utiliser les indices boursiers pour comprendre la performance des marchés financiers et des entreprises qui y évoluent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le trading sur indices, l’une des meilleures façons d’apprendre est d’essayer de trader sur un compte démo gratuit. Les comptes démo vous donnent la possibilité de négocier sur le marché en utilisant des fonds virtuels, ce qui signifie que vous pouvez apprendre comment fonctionne le marché et tester votre stratégie de trading sans risquer votre argent. Cliquez simplement sur la bannière ci-dessous pour commencer !  

Comment fonctionnent les indices boursiers ?

Comme nous l’avons vu ci-dessus, un indice boursier représente la performance de différentes entités, telles que :

• Un pays, comme l’indice allemand DAX 30.
• Un groupe d’actions au sein d’un même pays, comme le S&P 500 des États-Unis.
• Un secteur, comme l’indice Nasdaq, qui représente les actions (et entreprises) du secteur technologique.

Lorsqu’il s’agit de la façon dont les indices boursiers représentent la valeur d’un pays, d’un groupe ou d’un secteur, si la valeur de l’indice Nasdaq augmente ou diminue, cela constitue une indication de la performance globale de toutes les actions du Nasdaq. Lorsque le prix de l’indice boursier augmente, la valeur globale de l’indice augmente également. Il en va de même lorsque l’indice boursier baisse, ce qui signifie que la valeur globale de l’indice diminue. Cependant, la direction de l’indice boursier n’indique pas que tous les cours des actions individuelles de l’indice évoluent à la hausse ou à la baisse. La moyenne de toutes les actions peut devenir plus précieuse, mais tandis que certaines actions augmentent, d’autres pourraient baisser. La même chose est valable pour une journée baissière sur l’indice boursier : davantage d’actions ou de secteurs sont susceptibles d’être baissiers, mais certains pourraient être haussiers. Cela soulève la question de savoir comment est calculé un indice ?

Comment sont calculés les indices boursiers ?

Avant l’ère numérique, calculer le prix de l’indice n’était pas chose aisée. Aujourd’hui, la plupart des indices boursiers utilisent une formule moyenne pondérée pour déterminer la valeur de l’indice. Dans ce système, le poids de chaque action est : Cours de l’action x nombre d’actions / capitalisation boursière de toutes les actions La plupart des indices pondèrent les entreprises en fonction de leur capitalisation boursière. Si la capitalisation boursière d’une entreprise est de 1 000 000 de livres et que la valeur de toutes les actions de l’indice est de 100 000 000 de livres, alors l’entreprise vaudra 1 % de l’indice. Cela signifie que la valeur d’un indice boursier est une mesure statistique des variations d’un portefeuille d’actions qui représente une partie du marché.

Pourquoi trader les indices boursiers ?

Les indices boursiers constituent une alternative intéressante aux autres marchés financiers. Voici quelques avantages du trading d’indices :

• Négociez sur le mouvement du marché boursier dans son ensemble
• Une diversification instantanée par rapport à la bourse
• Tradez une gamme de stratégies sur différentes périodes
• Les indices sont des marchés établis avec peu de manipulations de prix possibles
• Tradez des marchés que vous connaissez bien : le FTSE100 au Royaume-Uni, le SP500 aux États-Unis, le DAX 30 en Allemagne, etc.
• L’option du trading à long terme

Cependant, comme tout marché financier, le trading sur indices boursiers présente certains inconvénients :

• Certains indices boursiers sont moins liquides que d’autres marchés, comme le Forex
• Les frais de courtage peuvent être plus élevés sur les indices moins négociés
• Les heures de négociation sont limitées : alors que le Forex peut être négocié 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, les marchés boursiers ne sont ouverts que pendant les heures de bureau locales.
• Parce que le marché se ferme, il peut y avoir plus d’écarts que sur le Forex

Négocier des indices boursiers ou investir dans des actions

Lorsque l’on compare l’investissement dans des actions traditionnelles avec le trading sur indice, il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles quelqu’un pourrait préférer le trading sur indice. Investir en actions signifie que vous êtes exposé à tous les risques auxquels est confrontée une entreprise spécifique. En revanche, investir dans un indice boursier signifie que vous êtes automatiquement diversifié, puisque votre investissement représente des dizaines, voire des centaines d’actions. De plus, plusieurs études ont montré qu’investir dans des indices est bien plus rentable que d’investir en choisissant des actions individuellement. C’est d’autant plus vrai que les indices peuvent permettre de se diversifier sectoriellement et même géographiquement. Si vous négociez des indices boursiers avec des CFD, vous pouvez également bénéficier d’un effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez négocier avec un dépôt qui ne représente qu’un petit pourcentage de la valeur de votre investissement. Cependant, même si l’effet de levier peut multiplier vos profits, il peut avoir le même effet sur vos pertes. De plus, même si vous ne pouvez acheter et détenir une action que dans l’espoir de la vendre à un prix plus élevé, un CFD sur indice boursier peut être négocié à l’achat (ce qui signifie que vous achetez dans l’espoir que sa valeur augmentera et que vous vendez avec un profit. ), ou ils peuvent être négociés à découvert (ce qui signifie que vous vendez dans l’espoir que la valeur de l’indice diminuera , puis clôturez votre transaction à un prix inférieur, réalisant ainsi un profit sur la différence). Vous pourriez également affirmer qu’il est préférable de prendre une position courte sur un CFD (à la fois des CFD sur actions et des CFD sur indices) plutôt que de vendre à découvert une seule action individuelle, car les paramètres de gestion des risques tels que le stop loss sont simples à mettre en œuvre dans le trading de CFD. . Limiter le risque sur une configuration commerciale est un outil important de gestion des risques.

Trading sur indices vs trading sur le Forex

Encore une fois, les deux marchés présentent des avantages et celui qui vous convient dépendra de votre stratégie de trading. Le Forex peut être difficile car vous devez prédire les mouvements d’une seule paire de devises, qui peuvent être influencés par une série de facteurs et peuvent être très volatils. En revanche, avec le trading sur indices, vous pouvez négocier sur la base de prévisions concernant les mouvements généraux du marché. Le trading sur le Forex convient souvent aux scalpers à court terme qui bénéficient de la forte volatilité et des faibles spreads. En revanche, le trading sur indices, en particulier sur les indices avec des spreads plus larges, peut être plus adapté aux traders à long terme, comme les swing traders. Une autre chose à considérer est votre compréhension du marché. Alors que certains traders comprennent et peuvent négocier avec succès une certaine économie ou un certain secteur – ce qui convient bien au trading sur indices – d’autres comprennent mieux les mouvements des devises, ce qui signifie qu’ils sont plus adaptés au trading sur le Forex.

Quels indices boursiers sont populaires pour le trading d’indices ?

Il existe des indices boursiers partout dans le monde, mais certains sont certainement plus négociés que d’autres. Il existe des indices boursiers aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Indices boursiers américains populaires

La Bourse de New York (NYSE) est actuellement la plus grande bourse du monde, avec environ 3 000 titres négociés. Trois des indices boursiers américains les plus connus sont populaires auprès des traders nationaux : le Dow Jones Industrial Average (DJI30), le Nasdaq et le S&P 500.

DJ30 – Moyenne industrielle Dow Jones

L’indice DJIA comprend 30 sociétés: 3M, American Express, Apple, Caterpillar, Chevron, Cisco, Coca-Cola, DuPont, Exxon Mobil, General Electric, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, McDonald’s, Merck, Microsoft, Nike, Pfizer, Procter & Gamble, Travelers, UnitedHealth Group, United Technologies Corporation, Verizon, Visa, Walmart et Walt Disney. L’indice DJIA devient de plus en plus populaire parmi les traders, avec souvent 3 à 4 périodes de forts mouvements de prix entre 8h00 et 22h00 GMT. Le 17 janvier 2020, l’indice Dow Jones a atteint un sommet historique à 29 401,40, suivant une tendance à la hausse constante depuis mars 2009. , DJI , mensuel – Plage de données : du 1er mai 2005 au 27 janvier 2020, consulté le 27 janvier 2020 à 10h30 EET. Attention : les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Même si le Dow Jones se porte bien en ce moment, les marchés connaissent des cycles de hausse et de baisse, et ceux-ci peuvent parfois être assez forts. Tout au long de son histoire, cet indice boursier a augmenté régulièrement et progressivement, mais il y a eu des années et des décennies où il a connu des booms majeurs, ainsi que des jours, des mois et des années de fortes baisses. Passons en revue quelques-uns des moments clés des marchés boursiers :

• Crash de Wall Street de 1929 : le krach a été créé en raison de la bulle spéculative sur les actions. Cela a duré quatre ans.
• Lundi noir de 1987 : ce krach s’est produit en une seule journée et 22,61 % ont été perdus, et il s’agit toujours de la plus forte baisse enregistrée sur un seul jour de bourse. Aucune raison claire n’a été établie pour expliquer ce crash soudain, mais le trading de programmes aurait pu être un facteur.
• Bulle Internet en 2000 : les cours des actions technologiques ont augmenté très rapidement entre 1995 et 2000, et la bulle spéculative a fini par éclater en 2000.
• La « Grande Récession » de 2008 (ou crise financière mondiale) : le système financier américain s’est effondré alors que les banques et d’autres institutions financières ont ressenti les problèmes créés par les créances douteuses sur le marché immobilier, qui ont été amplifiés par les transactions sur produits dérivés.
• La hausse du marché depuis 2008 : les marchés boursiers ont connu une hausse remarquable depuis la Grande Récession, marquant une grande hausse.

Ces ralentissements expliquent pourquoi il est important pour les traders de mettre en place une solide gestion des risques.

SP500 – Indice Standard and Poor’s

Le S&P 500 mesure la performance de 500 grandes entreprises cotées sur les bourses américaines. Certains d’entre eux incluent 3M, Adobe Systems, Alphabet, Amazon.com, American Express, Berkshire Hathaway, Boeing, Citigroup, Coca-Cola, eBay Inc, Exxon, FedEx, General Motors, General Electric, Goldman Sachs, Harley-Davidson, Hewlett. Packard, Hilton, Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan, Mastercard, McDonald’s, Nasdaq, Nike, Oracle, PayPal, PepsiCo, Salesforce, Starbucks, Twitter, Visa, Walmart et plus encore. Comme le Dow Jones, le S&P 500 a atteint des sommets historiques en janvier 2020, atteignant 3 337,55 le 22 janvier. Il a également connu une forte tendance à la hausse depuis mars 2009, après la fin du pire de la crise financière mondiale. Source : SP500 , mensuel – Plage de données : du 1er mai 20045 au 27 janvier 2020, consulté le 27 janvier 2020 à 10h30 EET. Attention : les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

NQ100 – Indice boursier Nasdaq

Le Nasdaq 100 regroupe les 100 plus grandes entreprises du secteur technologique aux États-Unis. Sans surprise, le Nasdaq est l’un des indices mondiaux dont on entend beaucoup parler et qui est très apprécié par les traders d’indices boursiers. Certaines actions représentées par le Nasdaq 100 incluent : Adobe, Advanced Micro Devices, Alphabet Inc., Amazon.com, Amgen, Apple Inc., Autodesk, Cisco, Citrix, Ebay, Expedia, Facebook, Hasbro, Intel, Intuit, Marriott, Micron. , Microsoft, NVIDIA , Netflix, Tesla, Workday et bien plus encore.

Comment trader les indices boursiers américains

Si vous souhaitez négocier le Dow Jones, le S&P 500 ou le Nasdaq, la mise en route est simple. Vous devrez : 1. Ouvrez un compte de trading auprès d’un courtier CFD. Vous pouvez voir le processus pour ce faire dans la vidéo suivante : 2. Téléchargez la plateforme de trading MetaTrader 5. Encore une fois, vous pouvez voir le processus dans la vidéo ci-dessous : 3. Dans la fenêtre Market Watch, dans la barre de recherche « cliquez pour ajouter… », recherchez le code de l’indice que vous souhaitez négocier. Les trois répertoriés ci-dessus sont [DJI30], [SP500] et [NQ100]. Vous pouvez ensuite cliquer avec le bouton droit sur l’instrument pour ouvrir le graphique.